Balti investorid näitasid tugevat toetust Storenti kasvustrateegiale. Storent Europe’i avalik võlakirjapakkumine märgiti mahus 12,96 miljonit eurot, mis ületas esialgu kavandatud 10 miljoni eurost pakkumist. Investorite suure huvi tõttu otsustas ettevõte rahuldada kõik märkimiskorraldused täies mahus.
Avalik võlakirjapakkumine toimus kõigis kolmes Balti riigis 25. augustist 10. septembrini. Võlakirjade fikseeritud aastane intressimäär on 10%, lunastustähtaeg 3,5 aastat ja nimiväärtus 100 eurot. Kaasatud raha kasutatakse 2026. aasta septembris lunastustähtajani jõudvate võlakirjade refinantseerimiseks ning ettevõtte edasise kasvu toetamiseks.
Storenti võlakirjadest olid huvitatud nii jae- kui ka institutsionaalsed investorid. Viimased moodustasid kogunõudlusest ligikaudu 30% ja jaeinvestorid 70%. Jaeinvestorite investeeringutest tuli 68% Lätist, 21% Eestist ja 11% Leedust.
Investorite arvu poolest oli aktiivseim turg Eesti, kust tuli ligikaudu pool ehk 51% kõigist jaeinvestoritest. Lätist pärines 35% ja Leedust 14% jaeinvestoritest. Kokku osales pakkumises üle 1200 investori, mille tulemusena kasvas Storenti investorite koguarv enam kui 5000ni, moodustades ühe Baltimaade suurima investorikogukonna.
Storent Europe’i asutaja ja juhatuse esimees Andris Pavlovs kommenteeris: „Võlakirjapakkumise tulemused väljendavad tugevat usaldust Storenti kasvustrateegia vastu. Oleme viimastel aastatel teinud märkimisväärseid investeeringuid rendiparki ja tehnoloogiasse ning laiendanud tegevust Ameerika Ühendriikidesse, millest on juba saanud meie suuruselt teine turg. Alates esimesest võlakirjaemissioonist 2017. aastal oleme järjepidevalt loonud suhteid investoritega kõikjal Balti riikides. Seetõttu hindame eriti kõrgelt, et nõudlus ületas pakkumise algselt kavandatud mahu. Täname kõiki investoreid, kes on valinud Storenti ja toetavad meie kasvusuunda.“
Signet Banki investeerimispanganduse juht Kristiāna Janvare sõnas: „Storent on hea näide sellest, kuidas Läti ettevõte saab kasutada Balti kapitaliturge oma rahastamisstrateegia osana ja samal ajal viia ellu ambitsioonikaid rahvusvahelisi kasvuplaane. Sellised ettevõtted nagu Storent võivad innustada ka teisi seadma suuremaid sihte ja astuma julgeid samme. Pidades aktiivset dialoogi laia investorikogukonnaga, näitab Storent ühtlasi, kuidas parandada arusaamist nii ettevõtte tegevusest kui ka võlakirjadesse investeerimisest.“
Võlakirjapakkumine hõlmas ka vahetuspakkumist ISIN-koodiga LV0000850345 võlakirjade omanikele. Investoritel oli kolmandat korda võimalus vahetada need võlakirjad uute vastu. Kolme vahetuspakkumise jooksul on investorid vahetanud ligikaudu 48% vahetuspakkumise tingimustele vastanud võlakirjadest.
Vahetuspakkumises mitte osalenud investorite ülejäänud ISIN-koodiga LV0000850345 võlakirjad kogusummas 5 242 200 eurot lunastatakse tänavu 21. septembril. Vahetuspakkumises osalenud investoritele makstakse 1% vahetuspreemia ja vahetatud võlakirjadelt kogunenud intress kümne tööpäeva jooksul pärast uute võlakirjade emiteerimise kuupäeva.
Võlakirjatehingute arveldamine toimub 17. septembril 2026. Storent kavatseb esitada emiteerimise kuupäeval taotluse võlakirjade kauplemisele võtmiseks Nasdaq Riga reguleeritud turu Balti võlakirjade nimekirjas.
Võlakirjaomanikele tehakse kupongi- ehk intressimakseid kord kvartalis. Esimene intressimakse toimub 17. detsembril 2026.
Võlakirjaemissiooni korraldaja on Signet Bank ja õigusnõustaja Cobalt.
Storent on kapitaliturgudel tegutsenud alates 2017. aastast ning tegemist oli ettevõtte seitsmenda võlakirjaemissiooniga. Kõik kolm seni lunastustähtajani jõudnud võlakirjaemissiooni on täies mahus ja õigel ajal tagasi makstud. Storentil on praegu ligikaudu 5000 investorit umbes 20 riigist.
Lisainfo:
Baiba Onkele
juhatuse liige ja finantsjuht
AS Storent Europe
[email protected]