Baltimaade üks suurimaid seadmete rendiettevõtteid AS Storent Holding (Storent) kaasas äsja lõppenud eduka võlakirjaemissiooniga 23 miljonit eurot, seda fikseeritud aastaintressiga 10%. Tegu on ettevõtte aegade suurima võlakirjaemissiooniga, millega kaasnes rekordiline investorite huvi, seda eriti Lätist. Üle 1600 jaeinvestori ning ka kutselised investorid otsustasid saada osa Storenti kasvuloost. See kinnitab suuremat usaldust ettevõtte strateegilise suuna suhtes ja näitab investorite kogukonna kasvu.
Uued investorid näitasid üles märkimisväärset huvi AS-i Storent Holding võlakirjade vastu – 23 miljoni eurosest kogunõudlusest olid 16 miljonit eurot uued märkimised ning 7 miljoni euro eest märgiti varasemate võlakirjade vahetamist. Kui analüüsida uute investorite aktiivsust, siis märkimisorderite põhjal olid kõige aktiivsemad Eesti investorid, kelle osakaal moodustas 40 protsenti. Järgnesid Läti ja Leedu vastavalt 37 ja 23 protsendiga. Rahalises väärtuses oli suurim Läti investorite panus – 73 protsenti –, kellele järgnesid Leedu ja Eesti investorid vastavalt 15 ja 13 protsendiga. Kokku osalesid investorid 17 riigist. Võrreldes eelmise, 2024. aasta märtsis toimunud võlakirjaemissiooniga, kus ettevõte kaasas 10 miljonit eurot, valitses seekordse emissiooni suhtes palju suurem huvi. Seda nii kaasatud kapitali kui ka märkijate arvu osas, samuti kutseliste investorite huvi poolest, kelle osakaal moodustas üle 22 protsendi kogunõudlusest. See rõhutab investorite suuremat usaldust Storenti kasvuplaanide osas.
„Oleme väga tänulikud kõigile investoritele, kes osalesid võlakirjaemissioonis ja toetavad meie kasvustrateegiat. Eriti meeldiv on näha, et investorite seas on meie töötajad, kliendid ja partnerid. Meil on eriti hea meel näha huvi kutseliste investorite poolt – nende osavõtt on selge märk usaldusest ja tunnustusest meie äritegevusele ja strateegilisele suunale. Storent kasvab kiiresti ning meie eesmärgid on ambitsioonikad nii põhiturgudel kui ka Ameerika Ühendriikides. Kaasatud vahendid toetavad meie kasvustrateegiat, tugevdavad turupositsiooni ja loovad väärtust meie investoritele,“ ütleb Storent Holdingi kaasasutaja ja juhatuse esimees Andris Pavlovs.
„Väärib märkimist, et Storent suutis pälvida investorite usalduse isegi suhteliselt keerulistes turutingimustes, mis valitsesid võlakirjaemissiooni ajal, tingituna geopoliitilisest ebakindlusest ja USA tollitariifide kehtestamisest. Eriti Läti jaeinvestorite suur huvi tõi sealsel turul tulemuseks ettevõtte ajaloo kõige edukama emissiooni, olles märk Läti jaeinvestorite kasvavast aktiivsusest,“ sõnab Signet Bank AS-i investeerimispanganduse tegevdirektor Kristiāna Janvare.
Storenti võlakirjaemissiooniga kaasatud kapitali on kavas kasutada ettevõtte kohustuste refinantseerimiseks ja laienemisplaanide finantseerimiseks – kaasa arvatud potentsiaalseteks omandamisteks praegustel turgudel ja Ameerika Ühendriikides – ning investeeringuteks Storenti seadmepargi suurendamisse.
Tegu oli Storenti kolmanda avaliku võlakirjaemissiooniga. Aastal 2024 kaasas ettevõte 10 miljonit eurot ning 2023. aastal sarnase pakkumisega 15 miljonit eurot.
Emissiooni käigus pakkus AS Storent Holding võlakirjade vahetust senistele investoritele, kellel on võlakirjad lunastamistähtaegadega 21. detsember 2025 (ISIN LV0000850089) või 21. september 2026 (ISIN LV0000850345). Kogu kaasatud summast pärines 7 miljonit eurot olemasolevatelt investoritelt, kes otsustasid osaleda vahetuspakkumises. Selle tulemusena väheneb võlakirjade jääk ISIN LV0000850089 puhul 10 202 500 euroni ning ISIN LV0000850345 puhul 7 909 900 euroni.
Emiteeritavad võlakirjad on kavas võtta kauplemisele Nasdaq Riia börsi Balti võlakirjade nimekirjas.
Võlakirjade ülekandmine ja arveldus toimub 25. aprillil 2025. Kupongi (intressi) maksed toimuvad investoritele kvartaalselt.
Võlakirjaprogrammi juhtivkorraldaja on Signet Bank AS, pakkumise müügiagendid on AS LHV Pank, AB Šiaulių Bankas ja Redgate Capital AS. Juriidiline nõustaja on ZAB COBALT SIA. ir “Signet Bank” AS, piesaistot kā izplatīšanas partnerus AS “LHV Pank”, AB “Šiaulių Bankas” un AS “Redgate Capital”. Juridiskajos jautājumos Storent konsultē SIA “ZAB COBALT”.